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前言

全球禁塑，推動(dòng)可降解風(fēng)潮，行業(yè)呈現千億需求缺口，但政策推動(dòng)是關(guān)鍵。

為對抗白色污染，全球禁塑熱潮持續升溫。2020年，我國發(fā)布了史上最嚴“禁塑令”，全面限制不可降解塑料的使用。塑料膜袋、餐具等一次性塑料制品已被全面禁止。政策東風(fēng)下，可降解塑料順勢進(jìn)入了黃金發(fā)展期。僅就中國市場(chǎng)而言，這就是一個(gè)百億級別的風(fēng)口，并有千億級的潛在空間，這個(gè)巨大的市場(chǎng)即將爆發(fā)，大小商家已聞風(fēng)而動(dòng)。

可降解塑料——未來(lái)的新寵

可降解塑料的需求主要集中于包裝領(lǐng)域，軟包裝和硬包裝占比合計達到53%?？山到馑芰袭a(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分:設計及關(guān)鍵原材料、可降解塑料制品、可降解塑料的應用。其中，PLA、PBAT是可降解材料未來(lái)的主要發(fā)展方向。我國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在山東、安徽、廣東、江蘇等地區，但目前企業(yè)生產(chǎn)規模普遍較小，市場(chǎng)集中度有待提高。

可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料的生產(chǎn)，按照原料來(lái)源分類(lèi)，原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料?？山到馑芰袭a(chǎn)業(yè)鏈的中游為可降解塑料制品的生產(chǎn)，可降解塑料制品有一次性餐具、一次性塑料袋、包裝紙、服裝、農用薄膜、3D打印材料、醫藥材料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為可降解塑料的應用，涉及領(lǐng)域包括包裝、電子、汽車(chē)&運輸、消費品、紡織、農業(yè)、涂料、3D打印、現代醫藥、建筑建造等。2019年至2020年，多個(gè)國家發(fā)布了限塑政策，未來(lái)一段時(shí)期，亞洲地區生物降解塑料需求量將快速增長(cháng)。PLA、PBAT是可降解材料未來(lái)的主要發(fā)展方向。PLA是最常見(jiàn)的可降解塑料之一，生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染，而且產(chǎn)品可以降解為二氧化碳和水，不會(huì )對環(huán)境產(chǎn)生影響。

從無(wú)到有，可降解塑料成為“碳達峰碳中和”的大勢所趨

2020年，國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見(jiàn)》（也稱(chēng)史上最嚴“禁塑令”）明確提出，到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。隨后，全國各省市已經(jīng)紛紛響應，密集發(fā)布了自己的新版“禁塑令”。此外，在“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現碳中和”的目標下,2021年政府工作報告中將“扎實(shí)做好“碳達峰、碳中和”各項工作”列為重點(diǎn)工作之一。此舉無(wú)疑更加助力可降解塑料市場(chǎng)起飛。

全球可降解塑料需求穩步增長(cháng)，2018年達到36萬(wàn)噸，HIS預測到2023年全球需求將增加至55萬(wàn)噸，5年平均增幅達9%。根據降解機制，可降解塑料通常分為光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料，其中生物降解塑料為主流。2018年，國內生物降解塑料需求7萬(wàn)噸，行業(yè)規模約54.4億元，2016—2018年需求量增速均保持在20%以上。目前，全球生物降解塑料滲透率普遍在3%以下，中國的滲透率為僅0.62%。國內生物降解塑料需求空間巨大，新華社指出，“生物降解塑料將成為替代材料，預計至2025年，我國可降解塑料市場(chǎng)規模將達到358億元?！睋抛C券測算，我國可降解塑料約有1017萬(wàn)噸的潛在需求空間。對應市場(chǎng)規模約1777億元。而數據顯示，在2018年我國可降解塑料消費量?jì)H為4.2萬(wàn)噸，可以說(shuō)，可降解塑料是一個(gè)從無(wú)到有的新興市場(chǎng)，也必將成為市場(chǎng)新寵。

多企業(yè)入局，小散亂局面即將破解

生物降解塑料產(chǎn)業(yè)是一項新興產(chǎn)業(yè)，由于該技術(shù)建設資金投入至少達到一定規模后才有利潤產(chǎn)生，中小型企業(yè)資金實(shí)力有限，無(wú)法達到規模性成本效益和市場(chǎng)推廣力度，產(chǎn)品成本過(guò)高，在國內難以推廣應用，目前國內企業(yè)生產(chǎn)規模普遍較小，市場(chǎng)集中度有待提高。

目前，國內可降解塑料已建成產(chǎn)能上市公司主要是金發(fā)科技（600143），其他有較大產(chǎn)能規劃建設的上市公司有： 彤程新材（603650）、 萬(wàn)華化學(xué)（600309）、瑞豐高材（300243）、 恒力石化（600346）等。其中金發(fā)科技（600143）是國內較早進(jìn)行可降解塑料商業(yè)開(kāi)發(fā)，裝置、工藝和渠道成熟，盈利情況最為穩定。

助力藍海發(fā)展，政策推動(dòng)是關(guān)鍵

千億需求缺口，一方面需要可降解塑料企業(yè)的產(chǎn)能擴張，另一方面，需求的快速增長(cháng)、產(chǎn)能的緩慢擴張，將造成可降解塑料的價(jià)格上漲，從而提升相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jì)。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快產(chǎn)能釋放，前期政策扶持非常關(guān)鍵。一是應當加大限塑立法和執法力度；二是提高全民環(huán)保意識的；三是加大技術(shù)進(jìn)步或政府補貼。在行業(yè)發(fā)展前期，類(lèi)比光伏行業(yè)，政府補貼給予企業(yè)降價(jià)空間，通過(guò)降價(jià)促銷(xiāo)釋放需求，在行業(yè)上游引發(fā)規模效應實(shí)現成本的下降，進(jìn)一步降低價(jià)格、釋放需求，實(shí)現良性循環(huán)。

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